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半岛网日照消息10月14日,由中国爱眼协会、日照半岛网联合日照秦楼街道泰安路社区及爱心企业日照明眸一生新市区视力康...

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2016年中国眼科医疗行业市场现状及发展前景预测【图】

 

眼病诊疗主要针对白内障、青光眼、眼底病、斜弱视等疾病,治疗手段包括药物和手术。其中,眼科手术按前后可分为眼前段手术和眼后段手术;按内外又可分为外眼手术和内眼手术。眼前段手术包括青光眼、角膜病、眼整形、斜视和其他眼前段手术;眼后段手术包括眼底病、玻璃体切除和单纯视网膜脱离手术等。外眼手术包括外伤、斜视、角膜移植、泪道手术、眼睑、结膜手术等;其余的都属于内眼手术如白内障,青光眼,玻璃体手术,视网膜手术。

眼科医疗市场的主要构成

   眼病诊疗市场目 前以白内障治疗为主,除此外尚有多种眼科疾病,包括青光眼(全国患者近千 万,但目前就医率很低)、小儿斜弱视疾病、眼底病(如糖尿病视网膜病变、老 年性黄斑变性以及视网膜静脉阻塞、青壮年视网膜脱离)及角膜病、眶肿瘤等。 根据中华医学会眼科学分会的估计,目前中国眼病诊疗市场规模约 200 亿元左 右,但实际上老龄化的加剧使得中国各类眼科疾病患病人数增长迅速,而相应 的诊疗率很低,特别是在眼科医生资源严重缺乏的基层。未来随着技术的进步 和居民支付能力的提高,各种眼科疾病的诊疗有望呈现快速增长的态势。

   据中统计,我国 60 至 89 岁人 群白内障发病率是 80%,而 90 岁以上人群白内障发病率达到 90%以上。按照 此发病率估算,则我国白内障的理论风险患病人群高达 1.4 亿。有报道认为中国已确诊白内障患者多达 3000 多万人,并且每年新增患者 40-50 万人。中国 目前 60 岁以上的老龄人口数量已超 2 亿,并且老龄化进程在加剧,白内障患病 人群必然随之高涨,因此几千万量级的患者数量比较贴合实际情况。

   卫生部自 2009 年 7 月 1 日在全国范围内统一开展白内障复明手术信息报告工作,统计全 国眼科医疗机构报送的白内障复明手术信息,截至 2014 年 12 月 31 日,全国 共有 5854 所眼科医疗机构在“白内障复明手术信息报告系统”注册,2014 年 共报送白内障复明手术 146 万例,2015 年则达到 200 万例,过去 4 年复合增 长 21.7%。

2014不同国家百万人口白内障复明手术率(CSR)比较


中国每年开展白内障手术例数(卫计委统计)


2014 年各省(区、市)报告白内障复明手术例数前 15 名(单位:万例)


2014 年全国报告手术例数最多的 20 家医院(单位:例)


   白内障治疗的主要费用为手术费用和人 工晶状体的费用。手术方法经历几代发展,目前临床应用的以超声乳化术(城 市医院)和现代囊外摘除术(部分基层医疗机构)为主,近几年飞秒激光技术 被用以辅助治疗也日益增多。而植入的人工晶状体按其软硬度可分为硬性人工 晶状体和软性人工晶状体两种,并且随着功能、特征的不同,价格相差较大。 目前国内市场应用的晶状体大部分为进口,国产化率仅为 10%~20%左右。白内障总治疗费用随手术方法及晶体类别的不同差别较大,目前国内临床应用 较多的现代囊外摘除术和超乳术,搭配常规晶状体治疗的总费用分别在 2000-3000 元、4000-6000 元左右。2014 年卫生部统计的五千多家医疗机构上 报白内障手术例数为 146 万例,2015 年达到 200 万例。由于尚有很多医疗机 构未进行数据上报,实际每年开展的手术量要多于此。如单个白内障患者治疗 费用按 5000 元(参考爱尔眼科均价)计算,则国内白内障市场规模在 100 亿元左右。

中国白内障治疗市场规模概览


   2014 年中国百万人口白内障复明手术率(CSR) 为 1400 人,而美国、日本每百万白内障患者接受复明手术人数均超过 10000 人,印度也达到 5000-6000 人,因此与海外市场相比,中国白内障手术渗透率 远远不足。目前中国很多白内障病人到白内障成熟后才会去做手术治疗,这主 要受以前采用囊内摘除术,以晶状体完全浑浊作为手术最佳时机标准的旧有观 念影响,实际上在美国通常视力在 0.8 以下就建议白内障患者开展手术治疗。 而拖延到中后期才开展手术治疗也有一定并发症风险,如青光眼、各种炎症甚 至失明等。随着各级卫生部门对贫困地区患者开展白内障手术治疗扶持力度的 加大,治疗技术进步使得手术越来越简便化,以及分级诊疗制度使基层白内障 检出率提升,多因素共同推动国内白内障手术的渗透率将不断提高。

   据 2014 年国家卫生部和教育部联合调查显示,我国人口近 视发生率为 33%,远超世界平均 22%的近视率水平,全国近视眼人数已近 4亿, 并且每年的增速在 8%左右。其中,近视高发群体青少年的平均发病率更是高达 50%至 60%,目前国内的近视发生率在小学、初中、高中分别是 25%、70%和 85%。中国是目前世界上近视发病率最高的国家之一,近视眼人数世界第一。而随着近视度数加深,各种眼病的发生率将显著增加,像黄斑变性、视网膜脱 离等,特别是高度近视更容易引起上述并发症,严重的甚至可能致盲。全国 4 亿近视人群中,有 20%符合激光手术治疗的条件(年龄 18-50 岁,角膜条件符 合),即目标人群数量约 8000 万,但目前国内每年开展近视治疗手术仅 100 万 例左右,市场渗透率极低。

   2015 年中国眼视光市场保持 8%-10%的增长,总规模达到 800 亿左右。但随着行业 竞争日益加剧,整体利润率水平不断下降,特别是实体门店竞争成本上升明显。 2015 年中国实体眼镜店数量继续增长,达 6 万家左右,总销售额约 500 亿元。 医院内的医学视光业务规模达到 50 亿元左右,市场占比约 6%,但增速快于行 业平均。而医院开展的近视准分子手术治疗规模则近 100 亿。除此之外,眼镜电商规模继续爆发式增长,2015 年达到 150 亿元左右,主要是在阿里、京东等 电商平台销售的眼镜相关产品。

2015年中国眼视光市场业务格局(单位:亿元)


   以 2014 年的销售额排名,全球眼 科器械市场份额前三名依次为爱尔康(41 亿美元)、雅培(12 亿美元)和蔡司 (8 亿美元);眼科药物市场份额前三名则为爱尔康(42 亿美元)、艾尔建(33 亿美元,已被诺华收购)和诺华(25 亿美元)。另外,在视力保健领域强生、 爱尔康等企业销售额居前。可以看出,全球眼科产业链上游市场均被大型跨国 企业垄断。

全球眼科产业链上游主要生产商(按 2014 年收入排名,单位:十亿美元)

   2010年全球眼科用药市场规模达160亿美元,老龄人口是眼科疾病的高 发群体,随着全球老龄化进程加快,眼病患者数量不断增加,对相应眼科用药 的需求激增。预计2016年全球眼科用药市场规模达到211亿美元,CAGR达4.6%。 按地区来看市场份额前三位依次是美国(40%)、欧洲(18%)和日本(14%), 但这些市场的增长仅为个位数,而中国、印度、俄罗斯等新兴市场则保持两位数的增长;按病种分来看青光眼(35%)、视网膜疾病(22%)及人工泪液(12%, 用于干眼症)是主要用药领域。

2010年全球眼科用药市场规模(单位:亿美元,按地 区分)


2010年全球眼科用药市场规模(单位:亿美元,按病 种分)


   由于各类眼科疾病的高发,临床巨大需求催生了众多重磅的眼科药物,如用于治疗青光眼的Xalatan/Xalacom、Lumigan,用于治疗 老年性黄斑变性的Lucentis、Eylea,用于干眼症治疗的Restasis等,年销售额 都在数亿甚至几十亿美元以上。

全球眼科领域主要用药产品

全球眼科用药市场主要产品销售额排行榜(2010年)




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